Futanary Tales

Lorelay é uma jovem que leva uma vida normal e divertida com seu namorado. Ela gosta de sair com ele, ir ao cinema, jantar fora e fazer amor no apartamento dele. Mas em um dia quente de verão, ela tem uma surpresa inesperada e seu sexo mudou, agora ela é uma futanari cheia de tesão para foder esse cu safado.